글로벌 자산시장 동향 : 안전자산과 위험자산의 동반 상승
정부 디지털 뉴딜 정책 발표, 데이터/네트워크/AI 연계 생태계를 강화하고 비대면 산업 강화 및 SOC 디지털화를 추진할 계획, 5G 관련주 부상 중
자율주행차/드론 등 신산업 발전의 토대를 마련하며, 전 산업 분야에 5G와 AI를 융합할 예정, 단기 5G 장비주/장기 통신사 수혜 예상
통신 3사 CEO 2022년 상반기까지 5G 전국망 구축 예정, 향후 3년간 5G CAPEX 25조원 집행 예정, 연간 최소 8조원 이상의 CAPEX 집행 예상
5G 기지국과 더불어 특히 학내망/인빌딩 중계기 관련주 내수 통해 큰 수혜 예상, 다산네트웍스/유비쿼스/쏠리드 최대 수혜 예상
미국 AT&T 7/23일, 버라이즌/T-모바일 7/24일 2분기 실적 발표 예정, 5G 커버리지 계획 구체적으로 발표할 가능성 높다는 점에 주목해야
버라이즌/AT&T 9월 말 본격 Massive MIMO 투자 감행하려면 7월 내 장비 발주 가능성 높음, 향후 2주간 5G 장비주 미국 수혜 기대감 높아질 듯
미/중 무역분쟁 감안 시 삼성전자/에릭슨/노키아가 미국 통신 3사로부터 5G 장비 수주할 가능성 높음, KMW/RFHIC 최대 수혜 예상
북미 네트워크장비 투자 본격화될 시 미국 매출 비중 높은 쏠리드와 다산네트웍스 역시 수혜주로 부상할 듯
미 국무부 화웨이 거래 전세계 통신사 세컨더리 보이콧 시사, 삼성/에릭슨/노키아 수혜 전망, KMW/에이스테크/쏠리드/다산네트웍스 수혜 예상
일본/인도에 이어 영국도 화웨이 배제 방침 시사, 향후 독일/프랑스에도 영향 미칠 듯, 삼성전자/에릭슨/노키아 벤더 M/S 상승 전망
국회 단통법 폐지 논의 개시, 하지만 번호이동/기기변경 간 지원금 차별 금지, 공시제도/과징금 부여는 전기통신사업법으로 이관해 유지할 계획
단통법 핵심 조항이 전기통신사업법에 남게 됨에 따라 설사 단통법 폐지 절차 밟게 된다고 해도 통신사에 미치는 영향은 미미할 전망
통신주는 8월 초 실적 발표에 대비한 저점 매수 지속 추천, 7월엔 향후 재료 많아질 SKT, 8월엔 실적 시즌 가치 입증될 LGU+ 매수 추천
5G 장비주는 선발업체 위주의 포트폴리오 전략을 추천, 일본/미국 투자 수혜 예상되는 KMW/쏠리드/다산네트웍스/RFHIC 매수 권고
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